全球母婴用品市场已有千亿美元体量，在成熟市场迈入品质消费，新兴市场增长潜力十足的带动下，未来市场发展空间广阔、前景看好。中国市场目前已成为全球第一大市场，在父母消费意愿提升，电商快速发展双重因素作用下，市场规模仍将稳步增长。同时，一批中国企业正在全球范围内寻觅发展新机遇、新空间，并顺利打入东南亚和中东等新兴市场。
全球母婴用品市场规模与潜力
1、市场规模增长势头强，消费升级迈入品质消费时代
根据《2024全球母婴用品市场洞察报告》显示，2023年全球母婴护理用品市场规模为1859亿美元，预计到2030年将达到3084亿美元，从2023年至2030年预测期内的复合年增长率约为8%，增长势头强劲。
2、东亚市场规模全球领先，生育率较高地区成为新蓝海
综合市场研究机构Statista和Market Line的统计数据，结合婴儿纸尿裤、食品和护理产品几大细分市场情况来看，东亚、北美和欧洲地区市场规模较大。东亚地区，规模全球领先。数据显示，2023年，中国在婴儿食品、护理产品和纸尿裤三大细分市场的营收均为全球第一，合计达到452亿美元。Market Line预测，从2023年至2028年，中国的婴儿护理产品市场将以8%的复合年增长率快速增长，到2028年达到232亿美元。北美地区，规模达数百亿美元。数据显示，2023年，美国在婴儿护理产品、食品和纸尿裤市场规模均为全球第二，合计达到265亿美元。数据显示，美国婴儿护理产品市场从2018年至2023年的复合年增长率仅为4%，预计此后将加速增长，从2023年至2028年的复合年均增长率将达5%。欧洲地区，市场增速加快潜力足。其中，英国、德国、法国是重要的增长极，相关市场规模均在20亿美元以上。数据显示，在婴儿护理产品市场方面，相较于此前五年的增速，三国未来五年增速均加快，其中德国增速最高将从5%涨至6%，法国和英国将从1%左右的增速分别涨至4%和3%，潜力十足。同时，欧洲市场成熟，人均消费水平高，优质、天然和环保的母婴用品更受消费者青睐。
拉美和东南亚地区市场活跃，前景看好。数据显示，拉美地区的墨西哥和巴西相关市场规模均有数十亿美元，其中巴西的婴儿护理产品市场从2023年至2028年的年均复合增长率预计为8%，增长强劲。东南亚地区的印度尼西亚市场规模也有数十亿美元。在婴儿护理产品市场方面，未来五年的增速将高达9%，跑赢全球。
生育率较高的南亚、非洲等新兴市场，成为新蓝海。其中，印度是市场规模最大的国家，2023年相关市场规模接近百亿美元，婴儿纸尿裤是规模最大的细分市场，达65亿美元。未来五年，印度的婴儿护理产品市场将以8%左右的增速快速增长。南非的婴儿护理产品市场规模已达5亿美元，未来五年还将保持6%的增速，前景看好。得益于新生儿数量的持续增长和收入增加，这一地区或将成为中国母婴用品企业的下一个蓝海市场。以非洲为例，联合国发布的《世界人口展望》报告显示，目前非洲人口数量约为12亿，预计到2050年将增长至25亿左右，显示出非洲新生儿的强劲增长潜力。
3、婴儿护理市场规模最大，婴儿食品包装市场增速最快
从细分市场来看，主要聚焦婴儿护理产品、婴儿食品包装、孕妇装等涉及服装和日用品的细分市场。婴儿护理产品是规模最大的细分市场，护发和洗漱用品领衔市场增长。《2024全球母婴用品市场洞察报告》显示，2023年，全球婴儿护理产品市场规模约为993亿美元，预计到2033年将达到1712亿美元左右，预测期内复合年增长率为6%左右。其中，护发和洗漱用品是占比最大的细分品类，占比约为67%，未来将持续领衔细分市场增长。婴儿食品包装市场增速最快，多功能需求为市场发展带来新机遇。据Daedal Research数据统计，2023年全球婴儿食品包装市场规模为692亿美元，预计到2029年突破千亿美元大关，达1068亿美元，从2024年至2029年的复合年增长率为8%。近年来，消费者越发追求包装的健康、环保等多功能属性，也为婴儿食品包装市场发展带来新机遇。婴儿纸尿裤和孕妇装市场均呈现平稳增长态势。数据显示，2023年全球婴儿纸尿裤和孕妇装市场规模分别为530亿、210亿美元，未来几年的复合年均增长率均在6%左右，增长稳定。在孕妇装市场中，柔软透气的棉质布料，以及孕妇上衣品类的市场需求最大。
图2 2019-2029年全球婴儿纸尿裤市场规模（十亿美元）
图片来源：Statista
1、市场规模稳步增长，婴儿食品主导细分市场
整体来看，我国母婴用品市场规模已有千亿元体量，未来仍将保持稳定增长态势。根据国家统计局数据，我国母婴用品市场规模从2000年的523亿元快速攀升至2018年的2713亿元，期间复合年均增长率约为23%，此后增速放缓，2022年市场规模达3912亿元，同比增速仅为5%，但仍呈增长态势。另据弗若斯特沙利文统计数据，2022年我国婴幼儿用品市场零售额为2045亿元，到2023年涨至2108亿元，预测到2027年达到2377亿元，2022年至2027年的复合年增长率为3%，未来有望稳步增长。
与此同时，根据《母婴市场未来趋势洞察报告》相关数据，在父母消费意愿提升，电商快速发展双重因素作用下，我国的母婴用品市场规模或将进一步扩大。数据显示，一方面，中国0-5岁婴幼童的年均消费金额已从2016年的2万元增长到2021年的5万元，预计在2026年将达到12万，2021年至2026年的年复合增长率为18%，意味着我国父母对婴幼童消费意愿提升。另一方面，自2016年起至今，我国母婴市场线上销售规模的增长率均高于线下，仅2024年一季度，相关销售额已达440亿元。
图3 中国消费者购买母婴产品渠道情况
从细分市场来看，中国母婴用品市场以婴儿食品（包括奶粉）为主导，服装和尿布占据较大市场份额。Statista数据显示，中国母婴消费市场中，婴儿奶粉和食品合计占比32%，是最大的细分市场，服装类占比达26%为第二大细分市场，尿布占比达12%紧随其后。另根据魔镜洞察统计的2024年一季度销售情况来看，婴童奶粉市场规模最大达106亿元，且同比增速达两位数，增长较快，婴童尿裤、母婴护理、孕产妇服饰等整体销售额同比增速也在5%以上，市场前景看好。
图4 中国母婴消费市场品类分布
我国是全球母婴用品的重要生产国之一，海关总署数据显示，2022年中国母婴用品出口额为484亿美元，同比增长约6%。婴儿纸尿裤品类成出口热门。2024年9月，我国婴幼儿纸尿裤出口额达11亿元，同比上升约6%。近年来，随着我国母婴用品市场竞争愈发激烈，不少母婴企业和品牌选择出海寻找新的发展空间，例如东南亚、中东、非洲等新兴市场。以东南亚市场为例，很多国产品牌利用Lazada、Shopee等东南亚主流电商平台，以及通过入驻商超、开设自营店等形式布局线下渠道，在东南亚市场闯出一番天地，如Babycare、Vowbaby、Sunnybaby等。其中，国产纸尿裤品牌Sunnybaby在泰国市场表现亮眼，通过线上精心布局TikTok平台，线下入驻大型商超，成功实现营收增长。数据显示，2023年公司境外营收达到3亿元，同比增长约18%。除东南亚市场之外，众多国产品牌也将目光投向中东市场，如Babycare、Bebetour、泰迪熊等品牌。2023年，Babycare通过在中东迪拜、沙迦和阿布扎比等地开设门店等形式正式进军中东市场。
关于我国母婴用品行业未来发展建议
1、深挖需求，打造优势独特的创新产品
当前，母婴用品市场发展较为成熟，各类产品同质化趋势明显，企业必须打造差异化、有竞争力的产品，才能实现长远发展。在研发创新方向方面，企业应结合当前消费趋势，从分龄分层的精细化角度深挖用户需求，打造具有独特优势的创新产品。
2、差异化布局，掘金全球市场
参考文献：
编辑：程婷婷 华东进出口商品交易会 华东进出口商品交易会由上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省、南京市、宁波市等9省市商务部门联合主办，1991年创办，每年3月1日-4日在上海新国际博览中心举办。唯一官方网站：www.ecf.org.cn。 公众号 华交会 华交会每年3月1日-4日在上海举办。本订阅号发布华交会相关信息及行业咨询。更多活动请关注：华东进出口商品交易会。 100篇原创内容 公众号
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